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La Rioja colocará títulos por más de 100 millones de pesos

La provincia argentina de La Rioja anunció el pasado lunes 13 de diciembre el lanzamiento de Valores Representativos de Deuda (VRD) de la Serie I del Fideicomiso Financiero Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de la Provincia de La Rioja por hasta 60 millones de pesos en el marco de un valor nominal total autorizado de hasta 125 millones de pesos

El mismo fue anunciado durante la reunión informativa del producto desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por Luis Berder Herrera, Gobernador de La Rioja. El objetivo de la operación es aportar los recursos necesarios para construir viviendas en la Provincia de La Rioja.

La fuente principal de repago de los títulos está compuesta por la recaudación proveniente de créditos derivados de la adjudicación de viviendas bajo el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, existentes a la fecha de emisión y generados con posterioridad a la misma. Como fuente supletoria han sido cedidos bajo un Fideicomiso de Garantía los recursos del FONAVI que corresponde percibir a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de La Rioja.

Los participantes de la transacción fueron: La Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de La Rioja como fiduciante, emisor y agente de cobro, Nación Fideicomisos S.A. como organizador y fiduciario,  Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. como asesor financiero en la estructuración del fideicomiso, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi  como asesores legales.

Los VRD han sido calificados por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo en A + (arg). y serán colocados por Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., del lunes 13 de diciembre de 2010 al viernes 17 de diciembre de 2010, fecha de cierre de la colocación.

Deloitte inició sus actividades en la Argentina el 30 de noviembre de 1908, siendo la primera organización de servicios profesionales internacional en radicarse en el país. Deloitte Touche Tohmatsu es una de las organizaciones de servicios profesionales lideres del mundo. Las Firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu proveen servicios de auditoria y asesoría, de impuestos, de consultoría y de corporate finance en más de 150 países. Estas Firmas atienden a más de la mitad de las compañías más grandes del mundo, como así también a grandes compañías nacionales, instituciones públicas y a exitosas compañías de rápido crecimiento global.