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AMPLIARRendimiento de los bonos verdes brasileños

Primera emisión de bonos verdes rinde 2.000 millones de dólares

La primera emisión de bonos públicos sostenibles en el mercado internacional rindió 2.000 millones de dólares (unos 10.000 millones de reales), según afirmó recientemente el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. El valor confirmó las últimas estimaciones presentadas por el Tesoro Nacional.

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Los valores pagarán una tasa de rendimiento (interés) del 6,5% anual. Esto significa que el gobierno brasileño pagará los 2.000 millones de dólares recaudados en la Bolsa de Nueva York con una corrección del 6,5% anual cuando los títulos venzan.

El diferencial , la diferencia entre la tasa de los títulos brasileños y los bonos del Tesoro estadounidense, considerados los títulos más seguros del mundo, fue de 181,9 puntos básicos. Esto equivale a 1,819 puntos porcentuales por encima de las acciones de Estados Unidos.

Tanto la tasa de interés como el diferencial funcionan como una medida de la confianza de los inversores en Brasil. Cuanto más bajos son, mayor es la confianza en los títulos brasileños en el exterior.

Según Haddad, el diferencial de alrededor de 180 puntos fue una excelente noticia.

"Esto significa que, independientemente de las agencias calificadoras de riesgo, el mercado internacional ve a Brasil como un país con grado de inversión, igual a México".

Inversión sostenible

Los bonos federales lanzados en el extranjero, los bonos verdes, están vinculados a compromisos con el medio ambiente. En lugar de recibir meros intereses financieros, los inversores extranjeros recibirían los ingresos de un proyecto sostenible, que serán del 6,5% anual para los compradores de bonos.

Se tratará de la misma tasa de rentabilidad que la del Fondo Nacional de Cambio Climático, relanzado en agosto y que recibirá parte de los ingresos de las emisiones de bonos.

Inicialmente prevista para septiembre , la emisión fue postergada dos meses, mientras el Tesoro Nacional esperaba una oportunidad en el mercado internacional.

En agosto, el secretario del Tesoro, Rogério Ceron, incluso consideró que la emisión estaría prevista para principios de 2024, según la mejor “ventana de mercado” para elegir la fecha.

“Es probable que podamos emitir bonos este año. Si sucede algo que requiera que sea a principios de 2024, eso no sería un problema”, dijo Cerón en rueda de prensa tras una reunión del Consejo Monetario Nacional (CMN) a finales de agosto. 

Fuente: Agencia Brasil